Gigi Oeri Vermögen Seit 124 Jahren prosperiert das grösste Schweizer Familiengut.
In den letzten zwölf Monaten ist das Vermögen der Familie Oeri-Hoffmann, die hinter Roche steht, um rund ein Viertel gewachsen. Dadurch ist die Familie wohlhabender als je zuvor.

Laut Bloombergs jährlichem Ranking des Familienvermögens ist es mittlerweile 39 Milliarden Dollar wert. Der Rückgang der Covid-19-Tests in der vergangenen Woche hat dem Geschäft und dem Aktienmarkt einen Schub gegeben. Bemerkenswert ist nicht nur ihr Vermögen, sondern auch ihre Langlebigkeit. Die Oeri-Hoffmanns sind mittlerweile in der fünften Generation und so wohlhabend wie nie zuvor.

Dies ist eine bemerkenswerte Leistung. Nach Angaben von Balz Hoesly, einem auf Nachfolgeplanung spezialisierten Partner des Zürcher MME, befinden sich weniger als die Hälfte aller Familienunternehmen noch in dritter Generation in Familienhand. “Es braucht nur eine kleine Anzahl unzufriedener Mitglieder, um echte Probleme zu verursachen.”

Die Mega-Reichen sorgen für das Management von Generationsübergängen auf kontinuierlicher Basis. Aber auch in dieser Hinsicht ist die Familie Geschick bekannt: Mit zwei geschickten Manövern festigte eine neue Generation der Familie Oeri-Hoffmann ihren wachsenden Einfluss auf das reichste Geschlecht der Schweiz.

Zunächst einmal traten Ende letzten Jahres sieben Mitglieder der fünften Generation dem Aktionärspool des Clans bei, der 25 Milliarden Dollar an dem Pharmariesen Roche hält. Im März übernahm dann mit Jörg Duschmalé ein weiteres Mitglied dieser Generation den Vorsitz in der Geschäftsführung des Arzneimittelherstellers.

Der Uhrenwechsel war eine Entscheidung in letzter Minute. Duschmalés Aufstieg in den Verwaltungsrat war seit fast zwei Jahren signalisiert, und in einem seltenen öffentlichen Interview verriet er das Wissen der Familie über Roche, die Grundlage ihres Vermögens seit 1896. „Es ist entscheidend, die erfolgreiche Familiengeschichte fortzusetzen und zu bestehen an die nächste Generation”, sagte er der “Bilanz”. „Wir zeigen, dass die Familie das Unternehmen auch in Zukunft unterstützen wird.“

Hier einige der Gründe, warum die Oeri-Hoffmanns das schwierige Thema Generationswechsel erfolgreich meistern konnten.

Mission

Die Aufsichtsfunktion von Roche ist fest in der DNA des Unternehmens verankert. Mit den Inhaberaktien beherrschen die Familienmitglieder den Pharmahersteller, halten aber nur rund 9% des Unternehmens.

Die gemeinsame Mission bietet eine Möglichkeit der Unterstützung für Familienmitglieder, die außerhalb des Pools leben. Maja Oeri, die älteste Tochter des Firmengründers Fritz Hoffmann-La Roche, hat 2011 ihre Anteile aus dem Familien-Trust entfernt. Sie hat jedoch laut behördlichen Unterlagen seither keine ihrer 8 Millionen Aktien verkauft.

Liquidität

Die hohen Dividenden der Hoffmann- und Oeri-Aktionäre, die bis 2020 voraussichtlich mehr als 700 Millionen Dollar erreichen werden, tragen zu ihrer finanziellen Stabilität bei. Dies ist ein jährliches Zusatzeinkommen, das dazu beiträgt, Aktienkäufe zu verhindern, die andernfalls die Beteiligung der Familie untergraben könnten.

Sie profitieren auch von einer relativ kleinen Zahl von Familienmitgliedern, an die die Dividenden ausgeschüttet werden. Im Vergleich zu den Zehntausenden, wenn nicht Hunderttausenden von Erben in anderen Clans hat dein Clan nur 15 Mitglieder.

Bescheidenheit

Die meisten Familienmitglieder scheinen wenig Zeit für Extravaganz zu haben. Party und Superyachten kommen nicht in Frage.

Duschmalé pendelt mit dem Fahrrad zur Arbeit, und sein liebster Luxusartikel sind laut seinem Finanzprofil Wanderschuhe. Andreas Oeri ist Orthopäde, der seine Praxis während der nächsten 25 Jahre im Roche-Verwaltungsrat weiterführt. Tante Beatrice Oeri, die 2009 ihre Beteiligung am Aktionärspool verkauft hat, betreibt in Basel einen Jazzclub.

Steuern

Es trägt auch dazu bei, eine erhebliche Steuerbelastung bei der Übertragung von Vermögenswerten von einer Generation auf die nächste zu vermeiden.

Der Bund erhebt keine eidgenössische Erbschaftssteuer. Der Kanton Basel, in dem Roche und viele Familienmitglieder leben, erhebt keine Steuern auf Aktien, die im engsten Familienkreis weitergegeben werden.

Diskretion

Um sich relativ versteckt zu halten, hat die Swiss Dynastie gute Dienste geleistet und es ihnen ermöglicht, öffentliche Streitereien zu vermeiden, die andere Clans verursacht haben. Auf jeden Fall ist sie eine der kulturell einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt, die noch immer berühmte Kunstsammlungen aufgebaut hat und Projekte in den Bereichen Kologie und Bildung unterstützt.